Recital de palabra y música a partir de las obras maestras de Lope de Vega y Calderón de la Barca El caballero de Olmedo, La vida es sueño, El castigo sin venganza, Fuente Ovejuna y El alcalde de Zalamea
Con escenas y fragmentos de fábulas de Esopo, El asno de oro de Apuleyo, Misa del asno y Testamento del asno (anónimo), Disputa del asno de fray Anselmo de Turmeda, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Platero y yo de Juan Ramón Jiménez
Dramaturgia de Álvaro Tato y versiones sobre los entremeses de Los dos Juan Rana, de Calderón de la Barca; Los galeotes, de Jerónimo de Cáncer; El retrato vivo, de Agustín Moreto; El toreador, de Calderón de la Barca; El triunfo de Juan Rana, de Calderón